vb.business vb.business
Напрямок роботи

CRM / ERP

Наведи лад у даних клієнтів і процесів: єдина система, налаштована під те, як ти реально працюєш.

Коли це потрібно

  • Дані розкидані по Excel, пошті та непов'язаних інструментах.
  • Немає єдиної картини клієнта чи замовлення.
  • Процеси тримаються на пам'яті людей.

Що входить

  • Вибір платформи під твій випадок.
  • Налаштування воронок, полів і прав доступу.
  • Міграція та чищення наявних даних.
  • Навчання команди та документація.

Як я працюю

  1. 1Мапування процесів і даних, якими треба керувати.
  2. 2Налаштування системи під реальний потік.
  3. 3Міграція, тестування та впровадження з командою.

Часті питання

Залежить від процесів і бюджету: часто досить добре налаштованого стандартного CRM; коли процеси справді унікальні — розглядаю кастом або Odoo.

Залучаючи її з першого дня: налаштовую систему під реальний потік, прибираю зайві поля й навчаю людей на їхній роботі, а не за мануалом.

Від кількох тижнів для стандартного налаштування до 2-3 місяців із міграціями та складними інтеграціями.

Результат

  • Єдине надійне джерело для клієнтів і замовлень.
  • Стандартизовані й повторювані процеси.
  • Менше помилок і менше подвійної роботи.

Інструменти

HubSpot Pipedrive Odoo Airtable Zoho

Хочеш зрозуміти, чи це той напрямок для твоєї ситуації?

Обговорімо