Quando serve
- Dati sparsi tra fogli Excel, email e strumenti scollegati.
- Nessuna visione unica del cliente o dell'ordine.
- Processi che dipendono dalla memoria delle persone.
Area di intervento
CRM / ERP
Metti ordine nei dati di clienti e processi: un sistema unico, configurato sul tuo modo di lavorare.
Cosa include
- Scelta della piattaforma adatta al tuo caso.
- Configurazione di pipeline, campi e permessi.
- Migrazione e pulizia dei dati esistenti.
- Formazione del team e documentazione.
Come lavoro
- 1Mappatura dei processi e dei dati da gestire.
- 2Configurazione del sistema sul flusso reale.
- 3Migrazione, test e adozione con il team.
Domande frequenti
Dipende da processi e budget: spesso un CRM standard ben configurato basta; quando i processi sono davvero particolari, valuto soluzioni su misura o Odoo.
Coinvolgendolo dall'inizio: configuro il sistema sul flusso reale, tolgo i campi inutili e formo le persone sul loro lavoro, non su un manuale.
Da poche settimane per una configurazione standard fino a 2-3 mesi quando ci sono migrazioni e integrazioni complesse.
Risultato
- Una fonte unica e affidabile per clienti e ordini.
- Processi standardizzati e ripetibili.
- Meno errori e meno lavoro doppio.
Strumenti
HubSpot
Pipedrive
Odoo
Airtable
Zoho
Casi
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